Desenvolvimento sob medida · Assinatura mensal
Sistema para escritório de contabilidade
Centralize a carteira de clientes do escritório contábil, os documentos por competência, a divisão de tarefas e o controle de honorários.
O que o projeto pode incluir
- Portal do cliente com solicitações e comprovantes
- Quadro de pendências por competência, empresa e responsável
- Histórico de entregas e controle de honorários
Por onde começar
Liste os documentos que cada perfil de cliente costuma enviar. Defina responsáveis por solicitar, conferir e concluir, além dos dados que devem vir do software contábil atual.
Como pode funcionar na prática
- Ao iniciar o mês, abra as solicitações recorrentes de cada empresa com prazo, competência e responsável.
- Quando o cliente enviar um arquivo, identifique de quem ele é e registre se foi aceito ou se precisa ser reenviado.
- O supervisor vê o que ainda depende do cliente e o que já pode ser concluído. O financeiro acompanha honorários em uma área separada.
O sistema pode trabalhar junto com o software contábil que já uso?
O escopo pode incluir integração ou importação, conforme o acesso disponível no software atual. Apuração fiscal, folha e escrituração precisam ter suas interfaces e responsabilidades definidas antes da proposta.
Como evitar que um cliente veja arquivos de outro?
A conta fica vinculada à empresa, com permissões por usuário. Os testes de aceite devem incluir tentativas de acessar arquivos e solicitações de outra empresa.
Estou começando a atender clientes. Por onde começo?
Mapeie as solicitações que se repetem e quem vai conferir cada uma. Uma primeira versão pode reunir cadastro, checklist mensal e arquivos por empresa, com integrações avaliadas quando houver uma rotina definida.
Criamos ou adaptamos a solução para a sua rotina. A proposta define a mensalidade conforme as funções e a complexidade do projeto. A cobrança começa após a implantação.
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