Atendimento, orçamentos e serviços
Como controlar versões e aprovações de orçamentos de serviço
Um orçamento muda quando o cliente tira um item, pede outro material ou altera o prazo. Registre cada versão enviada para conseguir executar exatamente o que foi aprovado.
Separe item obrigatório, opcional e condição
Use uma instalação com mão de obra, deslocamento e uma melhoria opcional. O documento precisa mostrar o que o cliente pode escolher e recalcular o total sem mudar os itens obrigatórios. Inclua validade e condição de execução.
Preserve a proposta que o cliente recebeu
Quando houver revisão, crie outra versão e identifique a atual. Teste o caso em que a pessoa tenta aprovar um link antigo. Decida se a proposta vence automaticamente, se exige confirmação de contato e como a aprovação fica registrada.
Envie para execução só os itens aprovados
Após o aceite, copie para a ordem de serviço o local, os itens, as condições e a versão aprovada. Se surgir um extra em campo, abra complemento com autorização. Teste a diferença entre valor previsto e valor do serviço concluído.